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persönliche Daten
Anrede:	Frau Herr Firma
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Vorname *:
Geburtsdatum * (TT.MM.JJJJ):	..
Straße *:
PLZ / Ort *:
Telefon 1 *:
Telefon 2:
Funk:
Fax:
Email *:
Wie sind Sie am besten erreichbar?:	Telefon 1 Telefon 2 Funk Fax Email
Wann sind Sie am besten erreichbar?:	vormittags nachmittags abends
Beruf:
Berufsstatus:	angestellt selbständig freiberuflich sonstiges
Familienstand:	ledig verheiratet getrennt lebend geschieden verwitwet
Sonstiges:

 

Allgemeines

Ich besitze bereits einen VL-Sparvertrag

ja nein

Wenn nein: Haben Sie Interesse an einem VL-Sparvertrag?

ja nein

Welchen Betrag möchten Sie monatlich in Ihren VL-Sparvertrag einzahlen: €

Bekommen Sie Zuschüsse vom Arbeitgeber gezahlt?

ja nein

Wenn ja wieviel: €

In welche Anlageform soll Ihr VL-Sparbeitrag fließen?

Bausparvertrag

Ratensparvertrag in Investmentfonds

Erwerb von Anteilen an Wohnungs- und Baugenossenschaften

 

Welcher Risikotyp sind Sie? (Angaben nur bei Ratensparvertrag mit Fonds nötig)
Der Anlagentest 0=trifft überhaupt nicht zu 1=trifft eher nicht zu 2=teils/teils 3=trifft eher zu 4=trifft voll und ganz zu
	0	1	2	3	4
Wenn eine Investition zu einer höheren Rendite führt,dann bin ich auch bereit, dafür ein höheres Risiko in Kauf zu nehmen.
Bei der Geldanlage muss man auch mal spekulieren.
Für höhere finanzielle Erträge bin ich auch bereit finanzielle Wagnisse einzugehen.
Über mein Geld möchte ich jederzeit frei verfügen können, langfristige Geldanlagen kommen daher nicht für mich in Frage.
Ich vermeide eine finanzielle Bindung durch langfristige Geldanlagen.
Ich bevorzuge langfristige Geldanlagen, entscheidend ist für mich der Wertzuwachs auf lange Sicht.
Bitte unterbreiten Sie mir ein unverbindliches Angebot was optimal zu meiner Risikoprofilanalyse passt.

 

Bemerkungen

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Hinweise zum Datenschutz

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